Краткое содержание
- Cirsa планирует выйти на испанский фондовый рынок в среду, 9 июля.
- Целью сделки является увеличение стоимости компании до 2,52 млрд евро.
- Cirsa планирует первоначально предложить около 18% своего капитала и оценки компании.
Содержание
В понедельник, 7 июля, Cirsa, крупнейший игорный бизнес Blackstone, объявил, что его ожидаемое первичное публичное размещение акций (IPO) может достичь ранее заявленной оценки. Спустя чуть более недели после объявления о планах IPO на нескольких испанских фондовых площадках, Cirsa заявила, что её целевая оценка в 2,52 млрд евро достижима. Компания установила цену акций на уровне 15 евро за акцию, начиная со среды, 9 июля. Cirsa планирует разместить не менее 18% своего капитала и стоимости, с возможностью дополнительного размещения акций, что может увеличить этот показатель до 20,7%. Эта сделка может принести около 521 млн евро за счёт выпуска около 34,8 млн акций при первоначальной цели в 400 млн евро. IPO поддерживается ведущими финансовыми институтами, выступающими в качестве букраннеров, включая Mediobanca, Société Générale, UBS, Jefferies и BBVA. Хотя Cirsa является крупным оператором в Испании, она также значительно расширила свое присутствие в Италии, Марокко, Португалии, Пуэрто-Рико и по всей Латинской Америке.
