Ballys Intralot rekommenderar förvärv av evoke plc

Sammanfattning

• Ballys Intralot har rekommenderat förvärvet av evoke plc i en affär som värderar företaget till 243,1 miljoner pund och ett företagsvärde på 2,2 miljarder pund, en premie på 77 % jämfört med evokes genomsnittliga aktiekurs under de senaste tre månaderna.
• Aktieägarna i Evoke plc kommer att få 0,537 Ballys Intralot-aktier per evoke-aktie, motsvarande 52 pence, i syfte att skapa en "diversifierad europeisk spelmästare".
• Affären, som förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2026 eller första kvartalet 2027, skulle göra den sammanslagna gruppen till den näst största aktören på den brittiska iGaming-marknaden och förena Intralot och evoke-verksamheterna, inklusive flaggskeppsvarumärkena William Hill och 888.

Innehåll

Ballys Intralot har bekräftat att de har rekommenderat förvärvet av evoke plc, i vad som har varit en mycket efterlängtad affär i sektorn. Företaget har offentliggjort officiella detaljer om det föreslagna köpet av evoke plcs verksamhet, där evoke-aktieägarna har rätt att erhålla 0,537 aktier i Ballys Intralot, motsvarande 52 pence per evoke-aktie.

Evoke har undersökt sina alternativ länge

Detta placerar evokes värde på 243,1 miljoner pund och företagsvärdet på 2,2 miljarder pund, och erbjudandet är en premie på 77 % jämfört med det volymviktade tremånaderskursen för evokes aktie på 29,4 pence före tillkännagivandet. Den senaste utvecklingen kommer efter att evoke lanserade en strategisk granskning i december 2025 och har sedan dess utforskat olika scenarier för att maximera värdet för sina aktieägare, med hänvisning till växande kostnader för att göra affärer i Storbritannien. Företaget har övervägt en rad alternativ, men har slutligen nöjt sig med det erbjudande som Intralot lade fram, i tron ​​att det verkligen skulle ge bästa möjliga värde för aktieägarna. Ballys Intralot har redan fått oåterkalleliga åtaganden på cirka 29,07 % av evokes befintliga aktiekapital, bekräftade företaget i ett uttalande som delats med media, och affären förväntas slutföras under sista kvartalet 2026 eller första kvartalet 2027. Affären är fortfarande föremål för sedvanliga aktieägar- och myndighetsgodkännanden. Ballys ordförande Soo Kim kommenterade det föreslagna förvärvet och sa att det var en spännande möjlighet att förena Intralot och få samman företag och skapa en diversifierad europeisk spelmästare med större skala, motståndskraft och operativ kapacitet. Intralot har en dokumenterad meritlista av att skapa aktieägarvärde genom framgångsrik integration av förvärvade verksamheter samtidigt som de bevarar deras distinkta styrkor. Vi är övertygade om att denna transaktion kommer att ge betydande fördelar för både Intralots och Evokes aktieägare, tillade ordföranden. Ballys Intralot har beskrivit planerna för förvärvet och hävdat att de syftar till att skapa en ny spel- och lotterimästare som kommer att ha en mycket starkare skala och räckvidd över sina kärnreglerade marknader. Tillsammans kommer gruppen att bli det näst största företaget på den brittiska iGaming-marknaden och det fjärde största inom brittisk onlinesportspel, där Ballys Intralot avsevärt utökar sin närvaro i Storbritannien genom evokes flaggskeppsvarumärken William Hill och 888.

Optimera skala, räckvidd och synergistiska teknologier

Evokes varumärken kommer också att dra nytta av Intralots Vitruvian-datateknik som är utformad för att förbättra spelarupplevelsen och avsevärt förbättra förvärvseffektivitet, engagemang och livstidsvärde. Evokes ordförande Mark Summerfield kommenterade också den beskrivna affären och sa: Kombinationen kommer att skapa en av världens ledande online-spel- och bettinggrupper med överlägsen skala, exceptionella varumärken, ökad diversifiering och en plattform för stark tillväxt genom förbättrade funktioner. Jag är övertygad om att Intralot kommer att vara en stark och stödjande ägare av verksamheten, och tillsammans med den mer hållbara kapitalstrukturen erbjuder kombinationen den bästa vägen för att leverera långsiktigt värde för våra aktieägare och bredare intressenter, sa Summerfield. Affären förväntas frigöra synergier på 180 miljoner pund under det andra året, till följd av marknadsföringsutgifter, operativ effektivitet och IT-infrastruktur. Evoke föreslog tidigare att de kan komma att skala ner sin verksamhet i Italien, med hänvisning till den brittiska skattesituationen. Bildkredit: Unsplash.com Dra och släpp filer eller klicka här för att ladda upp. Vi kunde inte identifiera vilket språk du skrev ditt svar på. Välj ditt språk från följande alternativ. Ditt inlägg har skickats till forumadministratörer för granskning för att säkerställa att det uppfyller våra communityriktlinjer. Du kommer att få ett e-postmeddelande om resultatet av denna process inom 48 timmar.