Sammanfattning
- Cirsa börsnoteras på den spanska aktiemarknaden onsdagen den 9 juli.
- Transaktionen syftar till att öka företagets värde till 2,52 miljarder euro.
- Cirsa planerar att initialt erbjuda cirka 18 % av sitt kapital och företagsvärdering.
Innehåll
Måndagen den 7 juli meddelade Blackstones största spelföretag, Cirsa, att deras förväntade börsintroduktion (IPO) skulle kunna uppnå den tidigare nämnda värderingen. Drygt en vecka efter att ha tillkännagivit sina börsintroduktionsplaner på flera spanska aktiemarknader uppgav Cirsa att deras målvärdering på 2,52 miljarder euro är inom räckhåll. Företaget har satt aktiekursen till 15 euro, med verkan från och med onsdagen den 9 juli. Cirsa planerar att börsintroducera minst 18 % av sitt kapital och värde, med en övertilldelningsoption som potentiellt kan öka denna siffra till 20,7 %. Denna transaktion skulle kunna generera cirka 521 miljoner euro genom emission av cirka 34,8 miljoner aktier, med ett initialt mål på 400 miljoner euro. Börsintroduktionen stöds av ledande finansinstitut som fungerar som bookrunners, inklusive Mediobanca, Société Générale, UBS, Jefferies och BBVA. Även om Cirsa är en framstående aktör i Spanien har de också utökat sin närvaro avsevärt i Italien, Marocko, Portugal, Puerto Rico och i hela Latinamerika.