ملخص
- أعلنت شركة إيفوك بفخر أنها نجحت في تسعير سندات مضمونة أولى بقيمة 600 مليون يورو.
- أخبارٌ مُثيرة! في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر، سنُصدر سنداتٍ تستحقّ في عام ٢٠٣١، بفائدةٍ مُغريةٍ تبلغ ٨٪.
- إلى جانب إعلانهم الأخير، أعلنت شركة Evoke أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة وتتوقع خفض ديونها قليلاً.
محتوى
كشفت شركة إيفوك بي إل سي، الشركة الرائدة في مجال العلامات التجارية المرموقة عالميًا مثل 888 وويليام هيل ومستر جرين، عن خطط طموحة لبيع سندات من خلال شركة تابعة لها. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحسين أداء الديون، والحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، وتمديد آجال سداد الديون، مما يُبرز التزامها بالنمو المستقبلي والاستقرار المالي.
تم استكمال تسعير السندات المضمونة العليا عبر شركة 888 Acquisitions Limited
في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة بفخر أنها نجحت في تسعير سندات بقيمة 600 مليون يورو، أي ما يعادل 705.7 مليون دولار أمريكي، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، 888 أكويزيشنز ليمتد. وتُعد هذه السندات المضمونة ذات الأولوية بفائدة جذابة تبلغ 8%، ومن المقرر استحقاقها في عام 2031. وأعلنت إيفوك في بيان لها أن هذه السندات من المقرر إصدارها في 24 سبتمبر 2025، وستكون معفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933. وفي خطوة هامة، كشفت الشركة أيضًا عن حصولها على تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني. ومن المقرر أن يحل هذا التسهيل الجديد، الذي أُنشئ بموجب اتفاقية التسهيلات ذات الأولوية، محل خطوط الائتمان المتجددة الحالية، مما يمثل خطوة جريئة نحو تعزيز المرونة المالية.
رئيس شركة Evoke سعيد بهذه الخطوة الاستراتيجية
أعرب بير وايدرستروم، الرئيس التنفيذي لشركة إيفوك، عن رضاه عن أحدث الإنجازات المالية للشركة، قائلاً: يسرني أن أعلن أننا حصلنا على تسهيل ائتماني متجدد جديد، وتمكنا من إعادة تمويل ديوننا. هذه الخطوة لا تُخفّض نفقات الفوائد فحسب، بل تضمن أيضًا عدم وجود ديون كبيرة تستحق قبل عام ٢٠٢٨. وأكد أيضًا: إن الاهتمام الكبير الذي شهدناه بالطرح هو دليل حقيقي على الأداء المعزز للمجموعة، والتقدم الاستراتيجي، والنمو المتجدد الذي حققته الشركة بعد إعادة صياغة نموذج التشغيل، وإطلاق خطتنا الجديدة لخلق القيمة العام الماضي. واختتم وايدرستروم حديثه قائلاً: نحن ملتزمون تمامًا بتنفيذ خططنا، وتخفيض الديون، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة لدينا. وتهدف الخطوة الاستراتيجية الأخيرة أيضًا إلى تمديد أفق النضج المالي لشركة إيفوك، والتخلص فعليًا من التزامات الديون الرئيسية حتى عام 2028. كما تستعد الشركة لخفض صافي ديونها بشكل متواضع بمقدار 17 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار)، مع تحسين تكوين العملة لديونها لتتوافق بشكل أفضل مع قدراتها على توليد النقد.
