Shrnutí
- Společnost Cirsa by měla vstoupit na španělský akciový trh ve středu 9. července.
- Cílem transakce je zvýšit hodnotu společnosti na 2,52 miliardy eur.
- Společnost Cirsa plánuje zpočátku nabídnout přibližně 18 % svého kapitálu a hodnoty společnosti.
Obsah
V pondělí 7. července oznámila Cirsa, hlavní hazardní společnost ze společnosti Blackstone, že její očekávaná primární veřejná nabídka akcií (IPO), by mohla dosáhnout dříve uvedené hodnoty. Jen něco málo přes týden po oznámení plánů na IPO na několika španělských akciových trzích společnost Cirsa uvedla, že její cílová hodnota ve výši 2,52 miliardy eur je na dosah. Společnost stanovila cenu akcií na 15 eur s platností od středy 9. července. Cirsa plánuje uvést na burzu nejméně 18 % svého kapitálu a hodnoty, přičemž opce na přerozdělení by tuto částku potenciálně mohla zvýšit na 20,7 %. Tato transakce by mohla vygenerovat přibližně 521 milionů eur prostřednictvím emise přibližně 34,8 milionu akcií s počáteční cílovou hodnotou 400 milionů eur. IPO podporují přední finanční instituce, které působí jako bookrunneri, včetně Mediobanca, Société Générale, UBS, Jefferies a BBVA. Ačkoli je Cirsa významným provozovatelem ve Španělsku, významně rozšířila svou přítomnost také v Itálii, Maroku, Portugalsku, Portoriku a po celé Latinské Americe.
