Zusammenfassung
- Cirsa strebt mit seinem bevorstehenden Börsengang eine Bewertung von 2,95 Milliarden US-Dollar an.
- Das Unternehmen gibt 26.666.667 neue Aktien aus.
- „Darüber hinaus besteht eine Greenshoe-Option für den Erwerb zusätzlicher Aktien.“
Inhalt
Cirsa, ein führendes Glücksspielunternehmen im Besitz von Blackstone, strebt mit seinem Börsengang in Spanien in diesem Jahr eine geschätzte Bewertung von 2,5 Milliarden Euro (2,95 Milliarden US-Dollar) an.
Cirsa will seine Bewertung steigern und Kapital beschaffen, um das Wachstum voranzutreiben
Das Unternehmen plant, Aktien im Wert von bis zu 400 Millionen Euro zu emittieren, wie seine Bookrunner am Montag bestätigten und erstmals von Reuters berichtet wurde. Die beteiligten Bookrunner sind BBVA, Jefferies, Mediobanca, Société Générale und UBS. Cirsa wird 26.666.667 neu ausgegebene Aktien zu einem Preis von je 15 Euro, umgerechnet etwa 17,69 US-Dollar, ausgeben, wie aus Dokumenten hervorgeht, die den Medien vorliegen. Zusätzlich könnte Cirsa bei ausreichender Nachfrage weitere Aktien im Wert von 68 Millionen Euro (80,18 Millionen US-Dollar) über eine Greenshoe-Option emittieren. Cirsa gilt als führendes globales Glücksspielunternehmen und betreibt Glücksspiel- und Casino-Plattformen in wettbewerbsintensiven internationalen Märkten, darunter in seinem Heimatland Spanien sowie in Italien, Marokko, Puerto Rico, Portugal und ganz Lateinamerika. Das Unternehmen erkundet neue Möglichkeiten und strebt sein Wachstum durch den Ausbau seiner finanziellen Ressourcen an. Wie bereits erwähnt, strebt Cirsa durch die gleichzeitige Notierung an vier spanischen Börsen bis zu 460 Millionen Euro an.
