Zusammenfassung
- Am Mittwoch, den 9. Juli, wird Cirsa an die spanische Börse gehen.
- Ziel der Transaktion ist eine Steigerung des Unternehmenswertes auf 2,52 Milliarden Euro.
- Cirsa plant, zunächst etwa 18 % seines Kapitals und seiner Unternehmensbewertung anzubieten.
Inhalt
Am Montag, dem 7. Juli, gab Cirsa, Blackstones größtes Glücksspielunternehmen, bekannt, dass sein erwarteter Börsengang (IPO) die zuvor genannte Bewertung erreichen könnte. Gut eine Woche nach der Ankündigung seiner IPO-Pläne an mehreren spanischen Aktienmärkten erklärte Cirsa, seine Zielbewertung von 2,52 Milliarden Euro sei in Reichweite. Das Unternehmen hat den Aktienkurs mit Wirkung zum Mittwoch, dem 9. Juli, auf 15 Euro festgelegt. Cirsa plant, mindestens 18 % seines Kapitals und Werts an die Börse zu bringen. Durch eine Mehrzuteilungsoption könnte dieser Wert potenziell auf 20,7 % steigen. Durch die Ausgabe von etwa 34,8 Millionen Aktien könnte diese Transaktion rund 521 Millionen Euro generieren; das anfängliche Ziel liegt bei 400 Millionen Euro. Der Börsengang wird von führenden Finanzinstituten unterstützt, die als Bookrunner fungieren, darunter Mediobanca, Société Générale, UBS, Jefferies und BBVA. Obwohl Cirsa in Spanien ein bedeutender Betreiber ist, hat das Unternehmen seine Präsenz auch in Italien, Marokko, Portugal, Puerto Rico und ganz Lateinamerika deutlich ausgebaut.
