Zusammenfassung
- Evoke gab stolz bekannt, dass es erfolgreich vorrangig besicherte Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen Euro bewertet hat.
- Tolle Neuigkeiten! Später in diesem Monat werden wir Anleihen mit Fälligkeit 2031 ausgeben, die einen attraktiven Zinssatz von 8 % bieten.
- Neben der jüngsten Ankündigung teilte Evoke mit, dass das Unternehmen eine neue revolvierende Kreditfazilität gesichert habe und mit einer leichten Reduzierung seiner Schulden rechne.
Inhalt
Evoke plc, die treibende Kraft hinter weltweit angesehenen Marken wie 888, William Hill und Mr Green, hat ehrgeizige Pläne für den Verkauf von Anleihen über eine Tochtergesellschaft bekannt gegeben. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, Schulden zu verfeinern, eine neue Kreditfazilität zu sichern und die Zahlungsfristen zu verlängern. Damit unterstreicht Evoke plc sein Engagement für zukünftiges Wachstum und finanzielle Stabilität.
Die Preisfestsetzung der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen erfolgte über 888 Acquisitions Limited
Ende letzter Woche gab das Unternehmen stolz bekannt, dass es die Platzierung von Anleihen im Wert von 600 Millionen Euro (umgerechnet 705,7 Millionen US-Dollar) über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft 888 Acquisitions Limited erfolgreich abgeschlossen hat. Diese vorrangig besicherten Schuldverschreibungen versprechen einen attraktiven Zinssatz von 8 % und haben eine Laufzeit bis 2031. Evoke teilte in einer Erklärung mit, dass die Ausgabe dieser Schuldverschreibungen am 24. September 2025 vorgesehen sei und sie „von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act von 1933 ausgenommen“ seien. In einem bedeutenden Schritt gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass es sich eine neue revolvierende Kreditfazilität in mehreren Währungen in Höhe von insgesamt 200 Millionen Pfund gesichert hat. Diese neue Fazilität, die im Rahmen des Senior Facilities Agreement eingerichtet wurde, soll die bestehenden revolvierenden Kreditlinien ersetzen und stellt einen mutigen Schritt zur Stärkung der finanziellen Flexibilität dar.
Evokes Chef ist mit dem strategischen Schritt zufrieden
Per Widerström, CEO von Evoke, äußerte sich zufrieden mit den jüngsten finanziellen Erfolgen des Unternehmens: „Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass wir uns eine neue revolvierende Kreditlinie gesichert und unsere Schulden refinanziert haben. Dieser Schritt senkt nicht nur unsere Zinsaufwendungen, sondern stellt auch sicher, dass wir vor 2028 keine größeren Schulden mehr haben.“ Er betonte weiter: „Das große Interesse an unserem Angebot ist ein echter Beleg für die verbesserte Leistung, die strategischen Fortschritte und das erneute Wachstum des Konzerns nach unserem neu definierten Geschäftsmodell und der Einführung unseres neuen Wertschöpfungsplans im letzten Jahr.“ Abschließend fügte Widerström hinzu: „Wir sind fest entschlossen, unsere Pläne umzusetzen, unsere Schulden abzubauen und allen unseren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten.“ Der jüngste strategische Schritt zielt auch darauf ab, den finanziellen Fälligkeitshorizont von Evoke zu verlängern und wesentliche Schuldenverpflichtungen bis 2028 effektiv zu eliminieren. Das Unternehmen ist außerdem bereit, seine Nettoverschuldung um 17 Millionen Pfund (20 Millionen US-Dollar) zu senken und gleichzeitig die Währungszusammensetzung seiner Schulden zu optimieren, um sie besser an seine Möglichkeiten zur Generierung von Barmitteln anzupassen.
