Περίληψη
- Η Cirsa στοχεύει σε αποτίμηση 2,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την επερχόμενη δημόσια προσφορά της.
- Η εταιρεία εκδίδει 26.666.667 νέες μετοχές.
- «Υπάρχει επίσης μια επιλογή «πράσινου παπουτσιού» διαθέσιμη για την αγορά επιπλέον μετοχών.»
Περιεχόμενο
Η Cirsa, μια κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών που ανήκει στην Blackstone, στοχεύει να επιτύχει μια εκτιμώμενη αποτίμηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,95 δισεκατομμύρια δολάρια) με την αρχική δημόσια προσφορά της στην Ισπανία φέτος.
Η Cirsa επιδιώκει να ενισχύσει την αποτίμησή της και να συγκεντρώσει κεφάλαια για να ηγηθεί της ανάπτυξης
Η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει έως και 400 εκατομμύρια ευρώ σε μετοχές, όπως επιβεβαίωσαν οι bookrunners της τη Δευτέρα και αρχικά ανέφερε το Reuters. Οι bookrunners που εμπλέκονται είναι οι BBVA, Jefferies, Mediobanca, Société Générale και UBS. Η Cirsa θα εκδώσει 26.666.667 νεοεκδοθείσες μετοχές, τιμής 15 ευρώ η καθεμία, που αντιστοιχεί σε περίπου 17,69 δολάρια, σύμφωνα με έγγραφα που είδαν τα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, η Cirsa ενδέχεται να εκδώσει επιπλέον 68 εκατομμύρια ευρώ (80,18 εκατομμύρια δολάρια) σε μετοχές μέσω δικαιώματος αγοράς μετοχών (green-shoe option), εάν υπάρχει αρκετή ζήτηση για να την υποστηρίξει. Η Cirsa αναγνωρίζεται ως κορυφαία παγκόσμια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, που διαχειρίζεται πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών και καζίνο σε ανταγωνιστικές διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας της, της Ισπανίας, καθώς και της Ιταλίας, του Μαρόκου, του Πουέρτο Ρίκο, της Πορτογαλίας και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Η εταιρεία διερευνά νέες ευκαιρίες και στοχεύει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της επεκτείνοντας τους χρηματοοικονομικούς της πόρους. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Cirsa επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 460 εκατομμύρια ευρώ μέσω της ταυτόχρονης εισαγωγής σε τέσσερα ισπανικά χρηματιστήρια.
