Η Evoke ανακοινώνει με υπερηφάνεια την τιμολόγηση 600 εκατομμυρίων ευρώ σε ομολογίες υψηλής εξασφάλισης, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναχρηματοδότησης χρέους της.

Η Evoke plc, η δύναμη πίσω από παγκοσμίως αναγνωρισμένες μάρκες όπως η 888, η William Hill και ο Mr Green, αποκάλυψε φιλόδοξα σχέδια για την πώληση ομολόγων μέσω θυγατρικής. Αυτή η στρατηγική κίνηση στοχεύει στην εξυγίανση του χρέους, στην εξασφάλιση μιας νέας πιστωτικής διευκόλυνσης και στην παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής του χρέους, καταδεικνύοντας τη δέσμευσή της για μελλοντική ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η εταιρεία ανακοίνωσε με υπερηφάνεια ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολόγων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, που ισοδυναμούν με 705,7 εκατομμύρια δολάρια, μέσω της θυγατρικής της, 888 Acquisitions Limited, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρεία. Αυτά τα ανώτερα εξασφαλισμένα ομόλογα υπόσχονται ελκυστικό επιτόκιο 8% και πρόκειται να λήξουν το 2031. Η Evoke ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η έκδοση αυτών των ομολόγων έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου 2025 και θα «εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933». Σε μια σημαντική κίνηση, η εταιρεία αποκάλυψε επίσης ότι έχει εξασφαλίσει μια νέα ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση πολλαπλών νομισμάτων, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων λιρών. Αυτή η νέα διευκόλυνση, που θεσπίστηκε βάσει της Συμφωνίας Ανώτερων Δανειακών Συμβάσεων, πρόκειται να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές της, σηματοδοτώντας ένα τολμηρό βήμα προς την ενίσχυση της οικονομικής ευελιξίας.

Ο Per Widerström, Διευθύνων Σύμβουλος της Evoke, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα τελευταία οικονομικά επιτεύγματα της εταιρείας: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι εξασφαλίσαμε μια νέα ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση και καταφέραμε να αναχρηματοδοτήσουμε το χρέος μας. Αυτό το βήμα όχι μόνο μειώνει τα έξοδα τόκων μας, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι δεν θα έχουμε κανένα σημαντικό χρέος που λήγει πριν από το 2028». Τόνισε περαιτέρω: «Το έντονο ενδιαφέρον που έχουμε δει για την Προσφορά αποτελεί πραγματική απόδειξη της ενισχυμένης απόδοσης του Ομίλου, των στρατηγικών εξελίξεων και της ανανεωμένης ανάπτυξης μετά το επαναπροσδιορισμένο λειτουργικό μας μοντέλο και την εισαγωγή του νέου μας σχεδίου δημιουργίας αξίας πέρυσι». Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις του, ο Widerström πρόσθεσε: «Είμαστε ολόψυχα αφοσιωμένοι στην εκτέλεση των σχεδίων μας, στη μείωση του χρέους και στην παροχή αξίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας». Η πρόσφατη στρατηγική κίνηση στοχεύει επίσης στην επέκταση του οικονομικού ορίζοντα ωρίμανσης της Evoke, εξαλείφοντας αποτελεσματικά τις σημαντικές υποχρεώσεις χρέους έως το 2028. Η εταιρεία είναι επίσης έτοιμη να μειώσει το καθαρό της χρέος σε μέτριο βαθμό κατά 17 εκατομμύρια λίρες (20 εκατομμύρια δολάρια), βελτιστοποιώντας παράλληλα τη νομισματική σύνθεση του χρέους της ώστε να ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τις δυνατότητές της για δημιουργία μετρητών.