Resumen
- Evoke anunció con orgullo que ha fijado con éxito un precio de 600 millones de euros en bonos senior garantizados.
- ¡Buenas noticias! A finales de este mes, emitiremos bonos con vencimiento en 2031, con una atractiva tasa de interés del 8%.
- Junto con su último anuncio, Evoke compartió que han obtenido una nueva línea de crédito renovable y esperan reducir ligeramente su deuda.
Contenido
Evoke plc, la empresa líder detrás de marcas de prestigio mundial como 888, William Hill y Mr Green, ha revelado ambiciosos planes para vender bonos a través de una filial. Esta estrategia busca refinar la deuda, obtener una nueva línea de crédito y extender los plazos de pago, demostrando así su compromiso con el crecimiento futuro y la estabilidad financiera.
La fijación del precio de los bonos senior garantizados se completó a través de 888 Acquisitions Limited
A finales de la semana pasada, la compañía anunció con orgullo la finalización exitosa de la colocación de 600 millones de euros, equivalentes a 705,7 millones de dólares, en bonos a través de su filial 100%, 888 Acquisitions Limited. Estos bonos senior garantizados prometen un atractivo tipo de interés del 8% y vencen en 2031. Evoke anunció en un comunicado que la emisión de estos bonos está prevista para el 24 de septiembre de 2025 y estarán exentos de los requisitos de registro de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933. En un avance significativo, la compañía también reveló la obtención de una nueva línea de crédito revolvente multidivisa por un total de 200 millones de libras. Esta nueva línea, establecida en virtud del Acuerdo de Líneas de Crédito Senior, reemplazará sus líneas de crédito revolventes existentes, lo que representa un paso decisivo para fortalecer la flexibilidad financiera.
El jefe de Evoke está satisfecho con el movimiento estratégico
Per Widerström, CEO de Evoke, expresó su satisfacción con los últimos logros financieros de la compañía: Me complace anunciar que hemos obtenido una nueva línea de crédito renovable y hemos logrado refinanciar nuestra deuda. Esta medida no solo reduce nuestros gastos por intereses, sino que también garantiza que no tengamos vencimientos de deuda importantes antes de 2028. Asimismo, enfatizó: El gran interés que hemos visto en la Oferta es un fiel testimonio del sólido desempeño del Grupo, los avances estratégicos y el renovado crecimiento tras la redefinición de nuestro modelo operativo y la introducción de nuestro nuevo plan de creación de valor el año pasado. Para concluir, Widerström añadió: Estamos plenamente comprometidos con la ejecución de nuestros planes, la reducción de la deuda y la generación de valor para todos nuestros grupos de interés. La reciente decisión estratégica también busca extender el horizonte de vencimiento financiero de Evoke, eliminando de manera efectiva importantes obligaciones de deuda hasta 2028. La compañía también planea reducir modestamente su deuda neta en £17 millones ($20 millones), al tiempo que optimiza la composición monetaria de su deuda para alinearla mejor con sus capacidades de generación de efectivo.
