Resumen
- Cirsa saldrá a bolsa en la Bolsa española el próximo miércoles 9 de julio.
- La transacción pretende aumentar el valor de la compañía hasta los 2.520 millones de euros.
- Cirsa prevé ofrecer inicialmente aproximadamente el 18% de su capital y valoración de la compañía.
Contenido
El lunes 7 de julio, Cirsa, la principal empresa de juegos de azar de Blackstone, anunció que su Oferta Pública Inicial (OPI) podría alcanzar la valoración previamente mencionada. Poco más de una semana después de anunciar sus planes de salida a bolsa en diversas bolsas españolas, Cirsa afirmó que su objetivo de valoración de 2.520 millones de euros está a su alcance. La compañía ha fijado el precio de la acción en 15 euros, efectivo el miércoles 9 de julio. Cirsa planea emitir al menos el 18% de su capital y valor, con una opción de sobreasignación que podría aumentar esta cifra al 20,7%. Esta transacción podría generar aproximadamente 521 millones de euros mediante la emisión de unos 34,8 millones de acciones, con un objetivo inicial de 400 millones de euros. La OPI cuenta con el apoyo de importantes instituciones financieras que actúan como bookrunners, entre ellas Mediobanca, Société Générale, UBS, Jefferies y BBVA. Si bien Cirsa es un operador destacado en España, también ha ampliado significativamente su presencia en Italia, Marruecos, Portugal, Puerto Rico y en toda Latinoamérica.
