Yhteenveto
- Evoke ilmoitti ylpeänä hinnoitelleensa onnistuneesti 600 miljoonan euron arvosta vakuudellisia senior-velkakirjoja.
- Jännittäviä uutisia! Myöhemmin tässä kuussa laskemme liikkeeseen vuonna 2031 erääntyviä joukkovelkakirjoja houkuttelevalla 8 prosentin korolla.
- Viimeisimmän ilmoituksensa ohella Evoke kertoi varmistaneensa uuden kiertoluoton ja odottavansa velkansa pienenevän hieman.
Sisältö
Evoke plc, maailmanlaajuisesti arvostettujen brändien, kuten 888:n, William Hillin ja Mr Greenin, takana oleva voimanpesä, on julkistanut kunnianhimoiset suunnitelmat joukkovelkakirjojen myymiseksi tytäryhtiön kautta. Tämän strategisen toimenpiteen tavoitteena on jalostaa velkaa, varmistaa uusi luottolimiitti ja pidentää lainojen eräpäiviä, mikä osoittaa heidän sitoutumisensa tulevaan kasvuun ja taloudelliseen vakauteen.
Senior-vakuudellisten velkakirjojen hinnoittelusta vastasi 888 Acquisitions Limited.
Viime viikon lopulla yhtiö ilmoitti ylpeänä saaneensa onnistuneesti päätökseen 600 miljoonan euron eli 705,7 miljoonan dollarin arvoisten joukkovelkakirjojen hinnoittelun kokonaan omistamansa tytäryhtiön 888 Acquisitions Limitedin kautta. Näille vakuudellisille senior-velkakirjoille on luvassa houkutteleva 8 prosentin korko ja ne erääntyvät vuonna 2031. Evoke kertoi lausunnossaan, että nämä velkakirjat on tarkoitus laskea liikkeeseen 24. syyskuuta 2025, ja ne on vapautettu Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista. Merkittävänä toimenpiteenä yhtiö paljasti myös, että se on varmistanut uuden, yhteensä 200 miljoonan punnan suuruisen monivaluuttaisen kiertoluottolimiitin. Tämä uusi, Senior Facilities Agreement -sopimuksen nojalla perustettu limiitti korvaa yhtiön nykyiset kiertoluottolimiitit, mikä on rohkea askel kohti taloudellisen joustavuuden vahvistamista.
Evoken pomo on tyytyväinen strategiseen siirtoon
Evoken toimitusjohtaja Per Widerström ilmaisi tyytyväisyytensä yhtiön viimeisimpiin taloudellisiin saavutuksiin: Olen innoissani voidessani ilmoittaa, että olemme saaneet uuden kiertoluottolimiitin ja onnistuneet jälleenrahoittamaan velkamme. Tämä askel ei ainoastaan alenna korkokulujamme, vaan myös varmistaa, ettei meillä ole merkittäviä velkoja erääntymässä ennen vuotta 2028. Hän korosti edelleen: Vahva kiinnostus osakeantia kohtaan on todellinen osoitus konsernin vahvistuneesta suorituskyvystä, strategisista edistysaskeleista ja uudesta kasvusta, joka on seurausta uudelleenmääritellystä toimintamallistamme ja uuden arvonluontisuunnitelmamme käyttöönotosta viime vuonna. Yhteenvetona ajatuksistaan Widerström lisäsi: Olemme täysin sitoutuneita suunnitelmiemme toteuttamiseen, velan vähentämiseen ja arvon tuottamiseen kaikille sidosryhmillemme. Viimeaikaisen strategisen toimenpiteen tavoitteena on myös pidentää Evoken taloudellisen kypsyyshorisonttia, jolloin merkittävät velkasitoumukset poistuvat tehokkaasti vuoteen 2028 asti. Yhtiö on myös valmis vähentämään nettovelkaansa maltillisesti 17 miljoonalla punnalla (20 miljoonaa dollaria) ja samalla optimoimaan velkansa valuuttakoostumuksen vastaamaan paremmin sen kassavirran tuotantokykyä.
