Evoke annonce fièrement la fixation du prix de 600 millions d'euros d'obligations senior garanties dans le cadre de sa stratégie de refinancement de la dette.

Evoke plc, le géant à l'origine de marques mondialement reconnues comme 888, William Hill et Mr Green, a dévoilé un ambitieux projet de vente d'obligations par l'intermédiaire d'une filiale. Cette opération stratégique vise à affiner la dette, à obtenir une nouvelle facilité de crédit et à prolonger les échéances de la dette, témoignant ainsi de son engagement envers la croissance future et la stabilité financière.

En fin de semaine dernière, la société a fièrement annoncé avoir finalisé la mise en place d'un emprunt obligataire de 600 millions d'euros, soit l'équivalent de 705,7 millions de dollars, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, 888 Acquisitions Limited. Ces obligations garanties de premier rang offrent un taux d'intérêt attractif de 8 % et arrivent à échéance en 2031. Evoke a indiqué dans un communiqué que leur émission est prévue pour le 24 septembre 2025 et qu'elles seront « exemptées des obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act de 1933 ». L'entreprise a également annoncé, dans un communiqué important, l'obtention d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable multidevises d'un montant total de 200 millions de livres sterling. Cette nouvelle facilité, établie dans le cadre du Senior Facilities Agreement, remplacera ses lignes de crédit renouvelables existantes, marquant ainsi une avancée majeure vers le renforcement de sa flexibilité financière.

Per Widerström, PDG d'Evoke, s'est déclaré satisfait des derniers résultats financiers de l'entreprise: « Je suis ravi d'annoncer que nous avons obtenu une nouvelle ligne de crédit renouvelable et que nous sommes parvenus à refinancer notre dette. Cette étape permet non seulement de réduire nos charges d'intérêts, mais aussi de garantir l'absence de dette majeure arrivant à échéance avant 2028. » Il a également souligné: « Le vif intérêt suscité par l'Offre témoigne de la performance renforcée du Groupe, de ses avancées stratégiques et de sa croissance renouvelée suite à la redéfinition de notre modèle opérationnel et au lancement de notre nouveau plan de création de valeur l'année dernière. » En conclusion, M. Widerström a ajouté: « Nous sommes pleinement engagés à mettre en œuvre nos plans, à réduire notre dette et à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. » Cette récente décision stratégique vise également à étendre l'horizon de maturité financière d'Evoke, éliminant ainsi efficacement les principales obligations de dette jusqu'en 2028. La société est également prête à réduire modestement sa dette nette de 17 millions de livres sterling (20 millions de dollars), tout en optimisant la composition monétaire de sa dette pour mieux l'aligner sur ses capacités de génération de trésorerie.