Résumé
- Cirsa devrait être introduite en bourse en Espagne le mercredi 9 juillet.
- La transaction vise à augmenter la valeur de l'entreprise à 2,52 milliards d'euros.
- Cirsa prévoit d'offrir initialement environ 18 % de son capital et de la valorisation de son entreprise.
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Lundi 7 juillet, Cirsa, la principale société de jeux d'argent de Blackstone, a annoncé que son introduction en bourse (IPO) pourrait atteindre la valorisation précédemment citée. Un peu plus d'une semaine après avoir annoncé son projet d'IPO sur plusieurs places boursières espagnoles, Cirsa a déclaré que son objectif de valorisation de 2,52 milliards d'euros était atteignable. La société a fixé le prix de l'action à 15 euros, à compter du mercredi 9 juillet. Cirsa prévoit d'introduire en bourse au moins 18 % de son capital et de sa valeur, avec une option de surallocation pouvant porter ce chiffre à 20,7 %. Cette transaction pourrait générer environ 521 millions d'euros grâce à l'émission d'environ 34,8 millions d'actions, avec un objectif initial de 400 millions d'euros. L'IPO est soutenue par des institutions financières de premier plan, notamment Mediobanca, Société Générale, UBS, Jefferies et BBVA, en tant que teneurs de livres. Bien que Cirsa soit un opérateur de premier plan en Espagne, elle a également considérablement étendu sa présence en Italie, au Maroc, au Portugal, à Porto Rico et dans toute l'Amérique latine.
