Riepilogo
- Evoke ha annunciato con orgoglio di aver fissato con successo il prezzo di 600 milioni di euro in obbligazioni senior garantite.
- Notizie entusiasmanti! Entro la fine del mese emetteremo obbligazioni con scadenza nel 2031, offrendo un interessante tasso di interesse dell'8%.
- Oltre al suo ultimo annuncio, Evoke ha comunicato di aver ottenuto una nuova linea di credito rotativa e di prevedere di ridurre leggermente il proprio debito.
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Evoke plc, la societĂ leader dietro marchi di fama mondiale come 888, William Hill e Mr Green, ha svelato un ambizioso piano per la vendita di obbligazioni tramite una sussidiaria. Questa mossa strategica mira a rifinire il debito, ottenere una nuova linea di credito e prorogare le scadenze del debito, dimostrando l'impegno dell'azienda per la crescita futura e la stabilitĂ finanziaria.
La determinazione del prezzo delle obbligazioni senior garantite è stata completata tramite 888 Acquisitions Limited
Verso la fine della scorsa settimana, la società ha annunciato con orgoglio di aver completato con successo la definizione del prezzo di 600 milioni di euro, equivalenti a 705,7 milioni di dollari, in obbligazioni tramite la sua controllata al 100%, 888 Acquisitions Limited. Queste obbligazioni senior secured promettono un interessante tasso di interesse dell'8% e scadono nel 2031. Evoke ha comunicato in un comunicato che l'emissione di queste obbligazioni è prevista per il 24 settembre 2025 e saranno esentate dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act statunitense del 1933. Con un'importante mossa, la società ha anche rivelato di essersi assicurata una nuova linea di credito revolving multivaluta, per un totale di 200 milioni di sterline. Questa nuova linea, istituita ai sensi del Senior Facilities Agreement, è destinata a sostituire le attuali linee di credito revolving, segnando un passo importante verso il rafforzamento della flessibilità finanziaria.
Il capo di Evoke è soddisfatto della mossa strategica
Per Widerström, CEO di Evoke, ha espresso la sua soddisfazione per gli ultimi risultati finanziari dell'azienda: Sono entusiasta di annunciare che abbiamo ottenuto una nuova linea di credito rotativa e siamo riusciti a rifinanziare il nostro debito. Questo passo non solo riduce le nostre spese per interessi, ma garantisce anche che non avremo debiti importanti in scadenza prima del 2028. Ha inoltre sottolineato: Il forte interesse che abbiamo riscontrato nell'Offerta è una vera testimonianza delle prestazioni rafforzate del Gruppo, dei progressi strategici e della rinnovata crescita a seguito del nostro modello operativo ridefinito e dell'introduzione del nostro nuovo piano di creazione di valore lo scorso anno. In conclusione, Widerström ha aggiunto: Siamo impegnati con tutto il cuore a realizzare i nostri piani, ridurre il debito e creare valore per tutti i nostri stakeholder. La recente mossa strategica mira anche ad estendere l'orizzonte di maturità finanziaria di Evoke, eliminando di fatto i principali obblighi di debito fino al 2028. La società è inoltre pronta a ridurre modestamente il suo debito netto di 17 milioni di sterline (20 milioni di dollari), ottimizzando al contempo la composizione valutaria del suo debito per allinearlo meglio alle sue capacità di generazione di cassa.
