Riepilogo
- La Cirsa sarà quotata in borsa sul mercato azionario spagnolo mercoledì 9 luglio.
- L'operazione mira ad aumentare il valore della società a 2,52 miliardi di euro.
- Cirsa prevede di offrire inizialmente circa il 18% del suo capitale e della valutazione della società.
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Lunedì 7 luglio, Cirsa, la principale società di gioco d'azzardo di Blackstone, ha annunciato che la sua prevista Offerta Pubblica Iniziale (IPO) potrebbe raggiungere la valutazione precedentemente citata. Poco più di una settimana dopo l'annuncio dei suoi piani di IPO su diverse borse spagnole, Cirsa ha dichiarato che il suo obiettivo di valutazione di 2,52 miliardi di euro è a portata di mano. La società ha fissato il prezzo delle azioni a 15 euro, con decorrenza da mercoledì 9 luglio. Cirsa prevede di quotare almeno il 18% del suo capitale e del suo valore, con un'opzione di over-allotment che potrebbe aumentare questa cifra al 20,7%. Questa transazione potrebbe generare circa 521 milioni di euro attraverso l'emissione di circa 34,8 milioni di azioni, con un obiettivo iniziale di 400 milioni di euro. L'IPO è supportata da importanti istituti finanziari che fungono da bookrunner, tra cui Mediobanca, Société Générale, UBS, Jefferies e BBVA. Sebbene Cirsa sia un operatore di primo piano in Spagna, ha anche ampliato significativamente la sua presenza in Italia, Marocco, Portogallo, Porto Rico e in tutta l'America Latina.
