Sammendrag
- Cirsa skal børsnoteres på det spanske aksjemarkedet onsdag 9. juli.
- Transaksjonen har som mål å øke selskapets verdi til 2,52 milliarder euro.
- Cirsa planlegger å i utgangspunktet tilby omtrent 18 % av kapitalen og selskapets verdi.
Innhold
Mandag 7. juli annonserte Blackstones største gamblingselskap, Cirsa, at deres forventede børsnotering (IPO) kunne oppnå den tidligere nevnte verdsettelsen. Litt over en uke etter å ha annonsert sine børsplaner på flere spanske aksjemarkeder, uttalte Cirsa at verdsettelsesmålet på 2,52 milliarder euro er innen rekkevidde. Selskapet har satt aksjekursen til 15 euro, med virkning fra onsdag 9. juli. Cirsa planlegger å børsnotere minst 18 % av kapitalen og verdien, med en overtildelingsopsjon som potensielt kan øke dette tallet til 20,7 %. Denne transaksjonen kan generere omtrent 521 millioner euro gjennom utstedelse av omtrent 34,8 millioner aksjer, med et initialt mål på 400 millioner euro. Børsnoteringen støttes av ledende finansinstitusjoner som fungerer som bookrunners, inkludert Mediobanca, Société Générale, UBS, Jefferies og BBVA. Selv om Cirsa er en fremtredende operatør i Spania, har de også utvidet sin tilstedeværelse betydelig i Italia, Marokko, Portugal, Puerto Rico og over hele Latin-Amerika.
