Sammendrag
- Evoke kunngjorde stolt at de har priset obligasjoner med sikkerhet i seniorlån på 600 millioner euro.
- Spennende nyheter! Senere denne måneden utsteder vi obligasjoner med forfall i 2031, med en attraktiv rente på 8 %.
- Ved siden av den siste kunngjøringen delte Evoke at de har sikret seg en ny revolverende kredittfasilitet og forventer å redusere gjelden sin noe.
Innhold
Evoke plc, kraftverket bak globalt respekterte merkevarer som 888, William Hill og Mr Green, har avduket ambisiøse planer om å selge obligasjoner gjennom et datterselskap. Dette strategiske trekket tar sikte på å forbedre gjeld, sikre en ny kredittfasilitet og forlenge gjeldsfrister, noe som viser deres forpliktelse til fremtidig vekst og finansiell stabilitet.
Prissettingen av de seniorsikrede obligasjonene ble fullført via 888 Acquisitions Limited.
Sent i forrige uke annonserte selskapet stolt at de hadde fullført prisingen av obligasjoner på 600 millioner euro, tilsvarende 705,7 millioner dollar, gjennom sitt heleide datterselskap, 888 Acquisitions Limited. Disse seniorsikrede obligasjonene lover en attraktiv rente på 8 % og forfaller i 2031. Evoke delte i en uttalelse at disse obligasjonene er planlagt utstedt 24. september 2025, og vil være «unntatt fra registreringskravene i den amerikanske verdipapirloven av 1933». I et betydelig trekk avslørte selskapet også at de har sikret seg en ny flervaluta revolverende kredittfasilitet på totalt 200 millioner pund. Denne nye fasiliteten, etablert under Senior Facilities Agreement, skal erstatte de eksisterende revolverende kredittlinjene, noe som markerer et dristig skritt mot å styrke den økonomiske fleksibiliteten.
Evokes sjef er fornøyd med det strategiske trekket
Per Widerström, administrerende direktør i Evoke, uttrykte sin tilfredshet med selskapets siste økonomiske prestasjoner: «Jeg er begeistret over å kunne kunngjøre at vi har sikret oss en ny revolverende kredittfasilitet og klart å refinansiere gjelden vår. Dette trinnet reduserer ikke bare rentekostnadene våre, men sikrer også at vi ikke har noen større gjeld som forfaller før 2028.» Han understreket videre: «Den sterke interessen vi har sett for tilbudet er et sant bevis på konsernets styrkede resultater, strategiske fremskritt og fornyede vekst etter vår omdefinerte driftsmodell og introduksjonen av vår nye verdiskapingsplan i fjor.» Widerström avsluttet sine tanker og la til: «Vi er helhjertet forpliktet til å gjennomføre planene våre, redusere gjeld og levere verdi til alle våre interessenter.» Det nylige strategiske trekket tar også sikte på å forlenge Evokes økonomiske forfallshorisont, og effektivt eliminere større gjeldsforpliktelser frem til 2028. Selskapet er også klar til å redusere nettogjelden beskjedent med 17 millioner pund (20 millioner dollar), samtidig som valutasammensetningen av gjelden optimaliseres for å bedre samsvare med kontantgenereringskapasiteten.
