Evoke z dumą ogłasza wycenę zabezpieczonych obligacji o wartości 600 mln euro w ramach swojej strategii refinansowania zadłużenia.

Evoke plc, potęga stojąca za markami o globalnym zasięgu, takimi jak 888, William Hill i Mr Green, ujawniła ambitne plany sprzedaży obligacji za pośrednictwem spółki zależnej. Ten strategiczny ruch ma na celu udoskonalenie zadłużenia, uzyskanie nowej linii kredytowej i wydłużenie terminów spłaty zadłużenia, co ma świadczyć o zaangażowaniu firmy w przyszły wzrost i stabilność finansową.

Pod koniec ubiegłego tygodnia firma z dumą ogłosiła, że ​​pomyślnie zakończyła proces wyceny obligacji o wartości 600 milionów euro, co odpowiada 705,7 miliona dolarów, za pośrednictwem swojej spółki zależnej, 888 Acquisitions Limited, w całości należącej do spółki. Te zabezpieczone obligacje uprzywilejowane oferują atrakcyjne oprocentowanie na poziomie 8% i mają termin zapadalności w 2031 roku. Evoke poinformował w oświadczeniu, że emisja obligacji planowana jest na 24 września 2025 roku i będą one „zwolnione z wymogów rejestracyjnych wynikających z amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku”. W istotnym posunięciu firma ujawniła również, że zabezpieczyła nową wielowalutową odnawialną linię kredytową o łącznej wartości 200 milionów funtów. Ta nowa linia, ustanowiona na mocy Umowy o Kredytach Uprzywilejowanych, ma zastąpić dotychczasowe odnawialne linie kredytowe, co stanowi odważny krok w kierunku wzmocnienia elastyczności finansowej.

Per Widerström, prezes Evoke, wyraził zadowolenie z najnowszych osiągnięć finansowych firmy: „Z przyjemnością ogłaszam, że pozyskaliśmy nową odnawialną linię kredytową i udało nam się zrefinansować nasze zadłużenie. Ten krok nie tylko obniża nasze koszty odsetkowe, ale także gwarantuje, że żaden znaczący dług nie będzie wymagalny przed 2028 rokiem”. Podkreślił również: „Silne zainteresowanie ofertą jest prawdziwym dowodem na poprawę wyników Grupy, jej strategiczne postępy i ponowny wzrost po naszym zredefiniowanym modelu operacyjnym i wprowadzeniu nowego planu tworzenia wartości w zeszłym roku”. Podsumowując, Widerström dodał: „Jesteśmy całym sercem zaangażowani w realizację naszych planów, redukcję zadłużenia i dostarczanie wartości wszystkim naszym interesariuszom”. Ostatni ruch strategiczny ma również na celu wydłużenie horyzontu finansowego Evoke, skutecznie eliminując główne zobowiązania dłużne do 2028 roku. Firma jest również gotowa na nieznaczne zmniejszenie swojego zadłużenia netto o 17 milionów funtów (20 milionów dolarów), jednocześnie optymalizując strukturę walutową swojego zadłużenia, aby lepiej dopasować ją do swoich możliwości generowania gotówki.