Streszczenie
- Cirsa ma wejść na giełdę hiszpańską w środę 9 lipca.
- Celem transakcji jest zwiększenie wartości firmy do 2,52 mld euro.
- Cirsa planuje początkowo zaoferować około 18% swojego kapitału i wyceny firmy.
Treść
W poniedziałek, 7 lipca, Cirsa, czołowa firma hazardowa Blackstone, ogłosiła, że jej przewidywana pierwsza oferta publiczna (IPO) może osiągnąć wcześniej podaną wycenę. Nieco ponad tydzień po ogłoszeniu planów IPO na kilku hiszpańskich giełdach, Cirsa oświadczyła, że jej docelowa wycena w wysokości 2,52 mld euro jest w zasięgu ręki. Spółka ustaliła cenę akcji na 15 euro, obowiązującą od środy, 9 lipca. Cirsa planuje wprowadzić na giełdę co najmniej 18% swojego kapitału i wartości, a opcja nadprzydziału może potencjalnie zwiększyć tę wartość do 20,7%. Transakcja ta mogłaby wygenerować około 521 mln euro poprzez emisję około 34,8 mln akcji, z początkowym celem 400 mln euro. IPO jest wspierane przez wiodące instytucje finansowe, pełniące funkcję bookrunnerów, w tym Mediobanca, Société Générale, UBS, Jefferies i BBVA. Chociaż Cirsa jest znaczącym operatorem w Hiszpanii, znacząco zwiększyła swoją obecność również we Włoszech, Maroku, Portugalii, Portoryko i w całej Ameryce Łacińskiej.
