A Evoke anuncia com orgulho o preço de € 600 milhões em notas seniores garantidas como parte de sua estratégia de refinanciamento de dívida.

A Evoke plc, potência por trás de marcas globalmente respeitadas como 888, William Hill e Mr Green, revelou planos ambiciosos para vender títulos por meio de uma subsidiária. Essa iniciativa estratégica visa refinar a dívida, garantir uma nova linha de crédito e estender os prazos de pagamento, demonstrando seu compromisso com o crescimento futuro e a estabilidade financeira.

No final da semana passada, a empresa anunciou com orgulho a conclusão da precificação de € 600 milhões, equivalentes a US$ 705,7 milhões, em títulos por meio de sua subsidiária integral, a 888 Acquisitions Limited. Essas notas seniores garantidas prometem uma taxa de juros atrativa de 8% e têm vencimento previsto para 2031. A Evoke divulgou em comunicado que essas notas estão programadas para emissão em 24 de setembro de 2025 e estarão isentas dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933. Em um movimento significativo, a empresa também revelou que garantiu uma nova linha de crédito rotativo multimoeda, totalizando £ 200 milhões. Essa nova linha, estabelecida sob o Acordo de Linhas Sêniores, substituirá suas linhas de crédito rotativo existentes, marcando um passo ousado em direção ao fortalecimento da flexibilidade financeira.

Per Widerström, CEO da Evoke, expressou sua satisfação com as recentes conquistas financeiras da empresa: Estou muito feliz em anunciar que garantimos uma nova linha de crédito rotativo e conseguimos refinanciar nossa dívida. Essa medida não apenas reduz nossas despesas com juros, mas também garante que não tenhamos dívidas significativas com vencimento antes de 2028. Ele ainda enfatizou: O forte interesse que observamos na Oferta é uma verdadeira prova do desempenho reforçado do Grupo, dos avanços estratégicos e do crescimento renovado após nosso modelo operacional redefinido e a introdução de nosso novo plano de criação de valor no ano passado. Para concluir suas considerações, Widerström acrescentou: Estamos totalmente comprometidos em executar nossos planos, reduzir a dívida e entregar valor a todos os nossos stakeholders. A recente mudança estratégica também visa estender o horizonte de maturidade financeira da Evoke, eliminando efetivamente as principais obrigações de dívida até 2028. A empresa também está preparada para reduzir sua dívida líquida modestamente em £ 17 milhões (US$ 20 milhões), ao mesmo tempo em que otimiza a composição monetária de sua dívida para melhor alinhá-la com suas capacidades de geração de caixa.