Resumo
- A Evoke anunciou com orgulho que precificou com sucesso € 600 milhões em notas seniores garantidas.
- Boas notícias! Ainda este mês, emitiremos títulos com vencimento em 2031, oferecendo uma taxa de juros atrativa de 8%.
- Junto com seu último anúncio, a Evoke compartilhou que eles garantiram uma nova linha de crédito rotativo e esperam reduzir um pouco sua dívida.
Contente
A Evoke plc, potência por trás de marcas globalmente respeitadas como 888, William Hill e Mr Green, revelou planos ambiciosos para vender títulos por meio de uma subsidiária. Essa iniciativa estratégica visa refinar a dívida, garantir uma nova linha de crédito e estender os prazos de pagamento, demonstrando seu compromisso com o crescimento futuro e a estabilidade financeira.
A precificação das notas seniores garantidas foi concluída por meio da 888 Acquisitions Limited
No final da semana passada, a empresa anunciou com orgulho a conclusão da precificação de € 600 milhões, equivalentes a US$ 705,7 milhões, em títulos por meio de sua subsidiária integral, a 888 Acquisitions Limited. Essas notas seniores garantidas prometem uma taxa de juros atrativa de 8% e têm vencimento previsto para 2031. A Evoke divulgou em comunicado que essas notas estão programadas para emissão em 24 de setembro de 2025 e estarão isentas dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933. Em um movimento significativo, a empresa também revelou que garantiu uma nova linha de crédito rotativo multimoeda, totalizando £ 200 milhões. Essa nova linha, estabelecida sob o Acordo de Linhas Sêniores, substituirá suas linhas de crédito rotativo existentes, marcando um passo ousado em direção ao fortalecimento da flexibilidade financeira.
O chefe da Evoke está satisfeito com a mudança estratégica
Per Widerström, CEO da Evoke, expressou sua satisfação com as recentes conquistas financeiras da empresa: Estou muito feliz em anunciar que garantimos uma nova linha de crédito rotativo e conseguimos refinanciar nossa dívida. Essa medida não apenas reduz nossas despesas com juros, mas também garante que não tenhamos dívidas significativas com vencimento antes de 2028. Ele ainda enfatizou: O forte interesse que observamos na Oferta é uma verdadeira prova do desempenho reforçado do Grupo, dos avanços estratégicos e do crescimento renovado após nosso modelo operacional redefinido e a introdução de nosso novo plano de criação de valor no ano passado. Para concluir suas considerações, Widerström acrescentou: Estamos totalmente comprometidos em executar nossos planos, reduzir a dívida e entregar valor a todos os nossos stakeholders. A recente mudança estratégica também visa estender o horizonte de maturidade financeira da Evoke, eliminando efetivamente as principais obrigações de dívida até 2028. A empresa também está preparada para reduzir sua dívida líquida modestamente em £ 17 milhões (US$ 20 milhões), ao mesmo tempo em que otimiza a composição monetária de sua dívida para melhor alinhá-la com suas capacidades de geração de caixa.
