Evoke с гордостью объявляет о размещении старших обеспеченных облигаций на сумму 600 млн евро в рамках своей стратегии рефинансирования задолженности.

Компания Evoke plc, стоящая за такими всемирно известными брендами, как 888, William Hill и Mr Green, объявила об амбициозных планах по продаже облигаций через дочернюю компанию. Этот стратегический шаг направлен на реструктуризацию долга, получение новой кредитной линии и продление сроков погашения задолженности, демонстрируя приверженность компании будущему росту и финансовой стабильности.

В конце прошлой недели компания с гордостью объявила об успешном завершении ценообразования облигаций на сумму 600 миллионов евро, что эквивалентно 705,7 миллионам долларов США, через свою дочернюю компанию 888 Acquisitions Limited, находящуюся в полной собственности. Эти старшие обеспеченные облигации предлагают привлекательную процентную ставку 8% и подлежат погашению в 2031 году. Evoke сообщила, что выпуск этих облигаций запланирован на 24 сентября 2025 года, и они будут «освобождены от требований регистрации, предусмотренных Законом США о ценных бумагах 1933 года». Важным шагом стало также открытие компанией новой мультивалютной возобновляемой кредитной линии на общую сумму 200 миллионов фунтов стерлингов. Эта новая линия, открытая в рамках Соглашения о старших кредитных линиях, призвана заменить существующие возобновляемые кредитные линии, что станет смелым шагом на пути к повышению финансовой гибкости.

Пер Видерстрём, генеральный директор Evoke, выразил удовлетворение последними финансовыми достижениями компании: «Я рад сообщить, что мы получили новую возобновляемую кредитную линию и смогли рефинансировать нашу задолженность. Этот шаг не только снижает наши процентные расходы, но и гарантирует отсутствие крупных долгов со сроком погашения до 2028 года». Он также подчеркнул: «Высокий интерес к предложению — это истинное свидетельство укрепления эффективности Группы, её стратегического развития и возобновления роста после переосмысления нашей операционной модели и внедрения нового плана создания стоимости в прошлом году». Подводя итог, Видерстрём добавил: «Мы всецело стремимся реализовать наши планы, сократить задолженность и обеспечить ценность для всех наших заинтересованных сторон». Недавний стратегический шаг также направлен на продление финансового горизонта зрелости Evoke, фактически ликвидировав основные долговые обязательства до 2028 года. Компания также готова немного сократить свой чистый долг — на 17 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов США), одновременно оптимизировав валютную структуру своего долга для лучшего соответствия своим возможностям генерации денежных средств.