Sammanfattning
- Evoke meddelade stolt att de framgångsrikt har prissatt seniora säkerställda obligationer till ett värde av 600 miljoner euro.
- Spännande nyheter! Senare denna månad kommer vi att emittera obligationer med förfall 2031, med en attraktiv ränta på 8 %.
- Tillsammans med sitt senaste tillkännagivande delade Evoke med sig av att de har säkrat en ny revolverande kreditfacilitet och förväntar sig att minska sin skuld något.
Innehåll
Evoke plc, kraftpaketet bakom globalt respekterade varumärken som 888, William Hill och Mr Green, har presenterat ambitiösa planer på att sälja obligationer genom ett dotterbolag. Detta strategiska drag syftar till att förfina skulder, säkra en ny kreditfacilitet och förlänga skuldfrister, vilket visar deras engagemang för framtida tillväxt och finansiell stabilitet.
Prissättningen av de seniora säkerställda obligationerna slutfördes via 888 Acquisitions Limited.
Sent förra veckan meddelade företaget stolt att de framgångsrikt hade slutfört prissättningen av obligationer till ett värde av 600 miljoner euro, motsvarande 705,7 miljoner dollar, genom sitt helägda dotterbolag, 888 Acquisitions Limited. Dessa seniorsäkrade obligationer utlovar en attraktiv ränta på 8 % och förfaller 2031. Evoke delade i ett uttalande att dessa obligationer är planerade att emitteras den 24 september 2025 och kommer att vara undantagna från registreringskraven i US Securities Act från 1933. I ett viktigt drag avslöjade företaget också att de har säkrat en ny revolverande kreditfacilitet i flera valutor på totalt 200 miljoner pund. Denna nya facilitet, som upprättats enligt Senior Facilities Agreement, är avsedd att ersätta dess befintliga revolverande kreditlinjer, vilket markerar ett djärvt steg mot att stärka den finansiella flexibiliteten.
Evokes chef är nöjd med det strategiska draget
Per Widerström, VD för Evoke, uttryckte sin tillfredsställelse med företagets senaste finansiella framsteg: Jag är mycket glad att kunna meddela att vi har säkrat en ny revolverande kreditfacilitet och lyckats refinansiera vår skuld. Detta steg minskar inte bara våra räntekostnader utan säkerställer också att vi inte har några större skulder som förfaller före 2028. Han betonade vidare: Det starka intresset vi har sett för Erbjudandet är ett sant bevis på koncernens stärkta resultat, strategiska framsteg och förnyade tillväxt efter vår omdefinierade verksamhetsmodell och införandet av vår nya värdeskapandeplan förra året. Som avslutning på sina tankar tillade Widerström: Vi är helhjärtat engagerade i att genomföra våra planer, minska skulder och leverera värde till alla våra intressenter. Det senaste strategiska draget syftar också till att förlänga Evokes finansiella förfallohorisont, vilket effektivt eliminerar större skuldförpliktelser fram till 2028. Företaget är också redo att minska sin nettoskuld något med 17 miljoner pund (20 miljoner dollar), samtidigt som valutasammansättningen av skulden optimeras för att bättre anpassas till dess kassagenereringskapacitet.
