Evoke, borç yeniden finansman stratejisinin bir parçası olarak 600 milyon avro tutarındaki kıdemli teminatlı tahvilin fiyatlandırıldığını gururla duyuruyor.

888, William Hill ve Mr Green gibi dünya çapında saygın markaların arkasındaki güç merkezi Evoke plc, bir yan kuruluş aracılığıyla tahvil satışı yapma konusunda iddialı planlarını açıkladı. Bu stratejik hamle, borçları tasfiye etmeyi, yeni bir kredi imkânı sağlamayı ve borç vadelerini uzatmayı hedefleyerek, şirketin gelecekteki büyüme ve finansal istikrara olan bağlılığını ortaya koyuyor.

Şirket, geçen hafta sonu, tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu 888 Acquisitions Limited aracılığıyla 600 milyon avro (705,7 milyon ABD doları) tutarındaki tahvilin fiyatlandırılmasını başarıyla tamamladığını gururla duyurdu. Bu kıdemli teminatlı tahviller, cazip bir %8 faiz oranı vadesi vaat ediyor ve 2031 yılında vadesi dolacak. Evoke yaptığı açıklamada, bu tahvillerin 24 Eylül 2025'te ihraç edileceğini ve 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt gerekliliklerinden muaf olacağını belirtti. Şirket ayrıca, önemli bir adım atarak, toplam 200 milyon sterlin tutarında yeni bir çoklu para biriminde döner kredi imkânı sağladığını açıkladı. Kıdemli Kredi Olanakları Anlaşması kapsamında oluşturulan bu yeni imkân, mevcut döner kredi limitlerinin yerini alacak ve finansal esnekliği güçlendirme yolunda atılmış cesur bir adım olacak.

Evoke CEO'su Per Widerström, şirketin son finansal başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: Yeni bir döner kredi imkânı sağladığımızı ve borcumuzu yeniden finanse etmeyi başardığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu adım, faiz giderlerimizi düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda 2028'den önce vadesi dolacak büyük bir borcumuzun olmamasını da sağlıyor. dedi. Widerström ayrıca, Arz'a gösterilen yoğun ilgi, Grubun güçlenen performansının, stratejik ilerlemelerinin ve yeniden tanımlanan işletme modelimizin ve geçen yıl uygulamaya koyduğumuz yeni değer yaratma planımızın ardından yenilenen büyümesinin gerçek bir kanıtıdır. diye ekledi. Widerström sözlerini şöyle tamamladı: Planlarımızı uygulamaya, borçlarımızı azaltmaya ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya gönülden bağlıyız. Son stratejik hamle, Evoke'un finansal olgunluk ufkunu uzatmayı ve 2028 yılına kadar büyük borç yükümlülüklerini fiilen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şirket ayrıca, net borcunu 17 milyon sterlin (20 milyon dolar) kadar mütevazı bir oranda azaltmayı ve borcunun döviz kompozisyonunu nakit yaratma kabiliyetleriyle daha iyi uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.